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技术知识

2015年中国聚丙烯酰胺市场分析及前景展望 

时间:2021-05-07 08:28:18点击:0

截至2015年底,我国聚丙烯酰胺生产企业有上百家,主要分布于黑龙江、山东、北京和安徽等省市。2015年产能达到120万吨/年,供应量达到85.0万吨,同比增长了2.4%。聚丙烯酰胺按离子特性可以分为非离子、阴离子、阳离子和两性四种类型,聚丙烯酰胺普遍应用于石油开采、造纸、水处理、纺织、医药、农业等行业。国内聚丙烯酰胺行业受国家产业的政策支持,有利于该行业的发展,但国内阳离子聚丙烯酰胺的市场规模和产能均较小,并遍存在产品单一、技术不成熟、质量不稳定等情况,生产规模较小,产品竞争主要集中于低端市场,高端产品还需进口。

聚丙烯酰胺是丙烯酰胺均聚物或与其它单体共聚的聚合物统称,是一种水溶性高分子聚合物。溶于水,也溶于醋酸、乙二醇、甘油和胺等有机溶剂,具有良好的絮凝性,可以降低液体之间的摩擦阻力。长期受热分解,分解温度在120℃以上。按离子特性可以分为非离子、阴离子、阳离子和两性四种类型。

聚丙烯酰胺普遍应用于石油开采、造纸、水处理、纺织、医药、农业等行业。

非离子型聚丙烯酰胺主要应用在黏土生产的水重复利用里,同时可用于洗煤尾渣离心分离、铁矿细颗粒过滤和工业污水的处理等;

阳离子型聚丙烯酰胺主要用于污泥脱水,降低污泥含水率;工业废水、生活污水的处理,还可应用在造纸工业,可以提高纸张的干湿强度,提高细小纤维及填料的保留率;

阴离子型聚丙烯酰胺主要被用于油田三次采用驱油剂。

一、供应分析与展望

聚丙烯酰胺行业在我国经历了近40多年的发展,目前整体基本处于产销平衡状态,个别领域应用产品供不应求。2006年我国聚丙烯酰胺生产能力约为450万吨/年,占世界总产能的50%以上,销售量为30.0万吨,总销售额为57亿元。到2010年我国聚丙烯酰胺生产能力为77.3万吨/年,销售量为56.2万吨。2015年我国聚丙烯酰胺生产能力为120万吨/年,占世界聚丙烯酰胺产能的50%左右。

目前,我国聚丙烯酰胺的产能、产量基本保持平稳增长状态。2015年产量约85.0万吨,同比增长2.4%,产能利用率基本维持在70%以上。2015年我国主要聚丙烯酰胺生产企业的产能情况见表1。

表1 2015年中国聚丙烯酰胺主要生产企业情况 单位:万吨/年

省市 企业名称 产能
北京 北京恒聚集团公司 10
河北 张家口麦尔生化有限公司 1
河北 华北石油光大石化有限公司 1
河北 河北天时化工有限公司 5
黑龙江省 中国石油大庆炼化分公司 17
江苏 爱森(中国)絮凝剂有限公司 10
江苏 江苏南天絮凝剂公司 1.5
浙江 浙江鑫甬生物化工有限公司 1
安徽 安徽天润化学工业股份有限公司 4
安徽 安徽巨成精细化工 6
山东 山东宝莫生物化工有限公司 5
山东 山东万达集团 2
山东 山东东营市诺尔化工 7
山东 东营光正化工有限责任公司 1
山东 山东晋阳有限责任公司 0.5
山东 东营市盛立化工有限责任公司 0.5
河南 河南郑州正力聚合物科技有限公司 1
河南 濮阳龙泉聚合物有限公司 0.5
河南 郑州正佳能源环保科技有限公司 3.5
河南 新乡博源净水材料有限公司 3
- 其它 39.5
- 合计 120

从表1可以看出,我国聚丙烯酰胺主要集中在黑龙江、山东、北京和安徽等省市。其中,黑龙江省产能较大,为17万吨/年,占国内总产能的14.2%;其次是山东省,聚丙烯酰胺产能16万吨/年,占国内总产能的13.3%。目前,我国有聚丙烯酰胺生产企业上百家,产能在5万吨/年以上的厂家有7家,合计产能约占国内总产能的54%。其中,中石油大庆炼化公司年产能达到17万吨,一举成为世界较大的聚丙烯酰胺生产基地。

近年我国聚丙烯酰胺产能产量情况详见图1。

目前国内聚丙烯酰胺的生产供应出现了结构性过剩的矛盾,主要表现为低端的阴离子产品出现供应过剩,需要销往国际市场。而阳离子聚丙烯酰胺的市场规模和产能均较小,普遍存在产品单一、技术不成熟、质量不稳定等情况,生产规模较小,产品竞争主要集中于低端市场,高端的阳离子产品供应不足,还需进口。未来,聚丙烯酰胺的拟在建项目较少,预计未来产能基本保持不变。

二、需求分析与展望

2015年,我国聚丙烯酰胺产量为85.0万吨,同比增长了2.4%。表观消费量为79.9万吨,同比增加6.2%。近年我国聚丙烯酰胺消费情况详见表2。

表2 2013-2015年我国聚丙烯酰胺消费量统计 单位:万吨、%

年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率
2013 85.0 1.36 6.5 79.9 106.4
2014 83.0 1.4 9.2 75.2 110.4
2015 77.2 1.8 8.5 70.4 109.7

聚丙烯酰胺被广泛用于石油工业、水处理、造纸、洗煤、选矿与冶金、化工、纺织及制糖等领域。国外应用较广的是水处理、造纸等领域。目前国内用量较大的是石油开采领域,用量增长较快的是水处理和造纸领域。2015年我国聚丙烯酰胺消费总量约为79.9万吨。

石油开采是目前国内PAM用量较大的领域,其消费量占国内总需求量的57%。我国许多大型油田如大庆、胜利、中原、华北、辽河、大港等已进入开采中后期,为了稳定油田产量一般采用3次采油技术。大庆油田已工业性推广应用聚合物驱油技术,胜利、辽河油田也进行了聚合物驱油试验,取得了较好的增油效果。预计未来在油田领域的消费比例将有所下降。

水处理是国内PAM第二大消费领域,2015年占总消费量的27%。在城市污水处理方面,PAM主要用于污泥脱水,少部分用于废水澄清。在未来的几年,大部分城市污水处理厂将会采用PAM作絮凝剂。

PAM在造纸行业中主要用作助留剂、干增强剂和废水处理的絮凝剂。我国是造纸生产和消费大国,纸张产量居世界第3位,纸制品的实际消费量居世界第2位,对造纸助剂的需求非常旺盛,2015年其消费量占比约8%。

另外PAM在采矿、冶金、煤炭、高吸水性树脂、粘合剂、皮革复鞣剂等领域也得到利用。2015年我国聚丙烯酰胺消费结构情况如图2所示。

当前我国聚丙烯酰胺的应用主要在石油开采和造纸以及洗煤、水处理和冶金等领域,其中石油开采使用较多,大约占据58%的用量,其次为水处理和造纸。聚丙烯酰胺随着聚合物驱三次采油技术的推广、环境保护力度的加大,市场对聚丙烯酰胺的需求量逐年上升。

三、进出口分析与展望

中国是聚丙烯酰胺的净出口国。

2015年中国聚丙烯酰胺进口量为1.36万吨,从贸易方式来看,以一般贸易方式为主,贸易量达1.28万吨,占比达94.4%,说明中国聚丙烯酰胺进口主要满足国内需求。其次是来料加工贸易,贸易量为425吨,占比为3.1%。

2015年,中国聚丙烯酰胺出口量为9.2万吨,从贸易方式来看,主要是一般贸易,占出口总量的83.4%,其次是进料加工贸易,占15.7%;发货地主要集中在山东省,占出口总量的41.7%,其次是江苏省和安徽省,分别占20.8%和15.5%;出口目的地主要集中在印度,占出口总量的33.1%,其次是加拿大和澳大利亚,分别占10.1%和5.1%;出口海关主要是青岛海关,占45.7%,其次是上海海关和南京海关,分别占19.4%和12.4%。

近年我国聚丙烯酰胺进出口情况见表3。

表3 2013-2015年我国聚丙烯酰胺进出口数量及金额统计 单位:万吨、百万美元

年份 进口 出口
数量 金额 数量 金额
2013 1.80 28.74 8.5 325.73
2014 1.42 42.97 9.2 215.62
2015 1.36 36.93 6.5 136.35

四、市场价格分析与展望

一般情况,由于阳离子、阴离子、非离子的价格有区别,国产和进口的也有区别,再加上分子量和离子度的区别,聚丙烯酰胺的价格差别很大。聚丙烯酰胺(PAM) 作为系列产品,有众多的品种和牌号,近年来价格比较稳定,阴离子聚丙烯酰胺价格在12000-14000元/吨,阳离子聚丙烯酰胺价格在22000-23000元/吨。一般情况是聚丙烯酰胺分子量越高,价格也越高,阳离子一般比阴离子价格高。

以安徽天润为例,列出了2015年不同类型的聚丙烯酰胺的出厂价格,详见图3。

目前国内的阴离子型油田三次采油产品已经完全替代进口,国内市场形成较为稳定的竞争格局,利润率逐渐下降至合理水平并保持相对稳定,高端采油专用阴离子型聚丙烯酰胺因技术含量高,产品供不应求,市场价格较高,毛利率较高。

阳离子型聚丙烯酰胺由于受技术水平限制,国内供给不足,大部分仍依赖进口,行业利润率较高。尤其在2006年受国家环保政策的影响,需求迅速上升,行业的利润率仍保持较高的水平。

国内聚丙烯酰胺行业受国家产业的政策支持,有利于该行业的发展。但国内生产聚丙烯酰胺企业良莠不齐,存在大量的小规模的生产企业,这些企业专业化程度低,影响整个行业的发展,行业的整合势在必行。同时,国内行业产品技术开发和创新能力不足,缺乏系列化和精细化产品,无法满足客户的差异化需求,高端产品还需进口。